Kolm vägilast ja troonipärija

Vene vägilased Aljoša Popovitš, Dobrõnja Nikititš ja Ilja Muromets ei saa pikalt puhkust nautida. Seekord peavad nad vürsti korraldusel suunduma seitsme maa ja mere taha, et  tuua  Kiievisse ainukese troonipärija – imekaunis printsess.

Vürstiriigis on rahutud ajad, sest vürsti tervis on halvenenud. Kes hakkab õiglaselt riiki juhtima, kui vana vürst peaks manalateele minema? Kes peaks tõusma troonile? Lähisugulane, sõber või hoopis vööramaa printsess? See probleem vajab kiiresti lahendamist! Käivad jutud, et vürst sooviks troonipärijana näha vennatütart Zabavat, kelle on paraku vangistanud õel Vassili, kes ei kavatse printsessi vabastada. Lisaks soovib mees ise vürstiriiki valitseda. Paraku ei suudaks Kiievi vürsti sõjavägi Vassilit alistada, sellepärast ulatavadki vürstile abikäe kolm vägilast – Aljoša Popovitš, Dobrõnja Nikititš ja Ilja Muromets.